Guncangan pupuk mengaburkan prospek biji-bijian Eropa

Melonjaknya biaya nitrogen yang dipicu oleh gangguan energi akibat perang mendorong para petani Eropa untuk mengurangi penggunaan pupuk, mengurangi rencana penggunaan jagung dan gandum, dan mengalihkan areal tanam ke tanaman yang tidak memerlukan banyak input, meningkatkan kekhawatiran baru mengenai pasokan biji-bijian, hasil panen, dan ketergantungan impor, Platts, bagian dari S&P Global Energy, melaporkan.

Gangguan yang disebabkan oleh perang pada pasar energi dan pupuk mulai mengubah pilihan tanaman Eropa untuk musim 2026/27, dengan potensi konsekuensi penting terhadap keseimbangan biji-bijian, formulasi pakan, dan kebutuhan impor. Menurut artikel yang diterbitkan tanggal 13 Maret, meningkatnya biaya pupuk terkait dengan perang di Timur Tengah dan harga gas alam yang lebih tinggi memaksa petani di seluruh Eropa untuk mengurangi penggunaan nitrogen dan mempertimbangkan kembali keputusan penanaman, khususnya untuk jagung dan gandum.

Platts melaporkan bahwa prospek pasokan gas alam Timur Tengah yang lebih rendah mendorong harga gas TTF Belanda naik tajam, menjadi Eur50,30/MWh pada tanggal 12 Maret dari Eur32/MWh pada tanggal 26 Februari. Kejutan energi tersebut dengan cepat diterjemahkan ke dalam pasar pupuk. Platts menilai urea granular FCA Italia sebesar Eur700/mt pada 12 Maret, naik dari Eur530/mt pada 26 Februari, menandai peningkatan sebesar 32% hanya dalam waktu dua minggu. Lonjakan ini kini berdampak langsung pada pengambilan keputusan di tingkat petani di seluruh benua, terutama untuk tanaman dengan kebutuhan nitrogen yang tinggi.

JAGUNG DATANG DI BAWAH TEKANAN TERBESAR

Di antara biji-bijian utama, jagung tampaknya merupakan korban pertama dan paling nyata dari penggunaan pupuk. Platts mengatakan tingginya biaya nitrogen telah membebani keputusan luas areal di beberapa negara produsen utama, sementara para petani di beberapa wilayah juga mengurangi tingkat penggunaan nitrogen untuk menekan biaya. Di Italia, seorang pedagang jagung mengatakan kepada Platts bahwa keputusan penanaman pada bulan April dan Mei semakin memilih kedelai dibandingkan jagung karena “petani lebih memilih kedelai dibandingkan jagung karena harga pupuknya mahal.” Pedagang lain yang berbasis di Italia mengatakan luas areal jagung telah berkurang tahun ini dan negara tersebut kemungkinan besar akan lebih bergantung pada impor.

Pergeseran ini tidak hanya terjadi di Italia. Menurut proyeksi S&P Global CERA, luas lahan jagung Italia diperkirakan akan menurun menjadi sekitar 480.000 hektar pada MY 2026/27, turun dari 541.000 hektar pada MY 2025/26. Prospek yang sama menunjukkan penurunan lebih lanjut pada produsen utama UE lainnya, termasuk Polandia (-9%), Perancis (-3%), dan Spanyol (-11%).

RASIO PAKAN MULAI BERGESER

Dampaknya sudah terasa di luar lingkup pertanian. Platts mencatat bahwa sektor pakan menyesuaikan ransum seiring dengan perubahan ekonomi tanaman. Pelaku pasar mengatakan bahwa pakan gandum di Uni Eropa muncul sebagai pilihan “paling menarik” dalam pola makan ternak, dan sebagian menggantikan jagung. Substitusi ini penting karena menunjukkan guncangan pupuk tidak hanya mengurangi produksi jagung, namun juga meningkatkan tekanan pada permintaan gandum dalam saluran pakan.

Di Balkan, penyesuaiannya mengambil bentuk yang sedikit berbeda. Petani masih menanam jagung, namun intensitas pemupukan dikurangi. Seorang pedagang dari Serbia mengatakan kepada Platts: “Petani menanam jagung; mereka tidak akan menggunakan pupuk sebanyak itu,” dan menambahkan bahwa mereka akan mengurangi atau beralih ke produk yang lebih murah seperti KAN (kalsium amonium nitrat) daripada urea. Seorang pedagang Bulgaria juga mengatakan bahwa tingkat penggunaan pupuk yang lebih rendah kemungkinan besar akan membebani hasil panen meskipun penanaman terus dilakukan.

Mencerminkan meningkatnya kekhawatiran seputar pasokan, Platts menilai FOB CVB jagung pada harga $233/mt pada tanggal 12 Maret, naik $4/mt dari $229/mt pada tanggal 26 Februari, sebelum perang.

GANDUM MENGHADAPI RISIKO HASIL DAN KUALITAS

Guncangan pupuk juga mengubah sentimen terhadap gandum. Di Rumania, Platts melaporkan bahwa para petani gandum menghadapi keputusan sulit setelah periode margin keuntungan negatif, meskipun kondisi musim dingin pada tahap awal produksi relatif baik. Seorang petani di barat daya Bucharest mengatakan kepada lembaga tersebut bahwa harga urea di Constanta naik menjadi $590/mt pada bulan Februari, naik dari $520/mt pada bulan Desember dan Januari, dan bahkan di bawah harga tersebut pada musim gugur 2025. Ditambah dengan penggunaan pupuk yang lebih rendah, permasalahan ini meningkatkan risiko hasil panen yang mengecewakan baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Menurut perkiraan S&P Global CERA, luas lahan gandum di Rumania diperkirakan akan menurun sebesar 2,43% YoY pada tahun 2026/27 saya, sedangkan di Bulgaria diperkirakan akan turun sebesar 14,61%. Platts menilai FOB CVB 12,5% gandum berprotein pada $243/mt dan 11,5% gandum berprotein pada $241/mt pada 12 Maret, keduanya naik $4/mt sejak 27 Februari.

MENINGKATNYA BIAYA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR NITROGEN

Platts melaporkan bahwa perhatian di Eropa sudah beralih ke musim semi 2027, di tengah kekhawatiran bahwa masalah keterjangkauan dapat berkembang menjadi krisis pasokan nitrogen yang lebih luas. Seorang distributor yang aktif di wilayah Benelux menggambarkan pasar pupuk saat ini sebagai “badai sempurna” berupa kenaikan biaya, yang didorong oleh tarif CBAM sejak 1 Januari, lemahnya harga biji-bijian, dan lonjakan harga nitrogen secara tiba-tiba.

Salah satu peringatan terkuat dalam laporan ini datang dari sumber di salah satu importir pupuk terbesar di Inggris, yang mengatakan kepada Platts: “Eropa akan kehabisan pupuk nitrogen pada musim semi 2027, karena CBAM dan ketatnya pasokan global,” seraya menambahkan bahwa “pesan ini perlu disampaikan kepada pemerintah/UE.”